稼げる投資家になるための投資の正しい考え方

アラフォーSEのおーちゃんです。

「稼げる投資家になるための投資の正しい考え方」という本を2回読み終えたので、要点を整理する。

稼げる投資家になるための投資の正しい考え方 -歴史から学ぶ30の教訓- (Modern Alchemists Series No. 115)

この本から読み取ったことを一言で表すなら、 「まずは自身にあった防御方針を決め、学び、経験値を得よ。」ということかな。

投資は勝ち負けを繰り返して、総合的に勝つことが良いと書かれており、 納得できる点が非常に多かったので、この本は自分に合っていると思います。

以下、本の中で重要そうに思った点を列挙しておく。

• 最初のうちは、お金をもうけようとせず、目に見えない経験値を積み上げる（半年から1年）
• 少しでも危険な（資金を失う）状況になったら、損切りをする
• バーチャルでは経験値はたまらない（自分のお金を使う）
• 優先順位は、一番に防御で、二番に攻撃
• トレード前にメリット・デメリットを考え、自分にとってメリットが上回るときに仕掛ける
• 投資の勉強で得た知識は「そうなることが多い」というだけで、正しいのは現実の相場である
• 異常時では平常時のようなのんびりとした考えはできない
• 自分が平静でいられる範囲内でトレードすることが最善である
• 投資は勝ち負けを繰り返しながら、資産を増やすものであり、資産を全滅や半減させるような投資はしてはいけない
• 人は都合の良い方向に考えたくなる（株価は上がるだろう、これ以上は下がらないだろうなど）
• 自分にあった損切り方針を決める（システムで強制的に行うか、自身の裁量で行うか）
• 自分が思い描いた展開と異なる場合は、基本的には損切りする
• システムに障害が発生し、取引できないことも想定する
• 一時的に損切りで資産を減らしても、正しい思考の元努力をすれば取り戻せる
• 損切りをし、正しい経験値を積むことこそが成功につながる
• 損切り方針にかかわらず、ルールを決める（人は弱く、苦痛を伴う損切りをしにくい）
• 運用資金の10%を超える場合は、機械的に損切りする
• 大切なのは、株価が元に戻る可能性を考えるよりも今損切りをすること
• 投資には「こうだろう」と思うことは起こらず、「まさか」と思うことが起こる
• うまくいっていない人のブログは経験値を増やすことに役立つ
• 仕事をやめて投資の勉強に専任するのはお勧めしない（成功させなければいけないという気持ちが余裕を奪い、損切りを鈍らせる）
• トレードするときは、自分があせっていないかを注視する
• 含み益から含み損になった場合、損切りしづらくなる
• 勝つことに対する執着が強いく、優先されると悪い結果に終わる可能性が高い
• 勝ったらうれしいけど、大負けはしないぞという心持がちょうど良い
• 上手な負け方ができる人が最強の投資家である
• 投資では局所的ではなく、総合的に勝つことを目指す（あるトレードで負けても、ほかのトレードで勝てばよい）
• 節目を意識する（日足の移動平均5日と25日、週足の移動平均線13週と26週、過去に出来高が多かった価格帯、500円や1000円などのキリ番号、直近の高値と安値）
• 大きな金額で投資する場合、リターンとリスクを秤にかけ、全滅や半減とならない範囲で挑む
• 日経平均のトレンドも意識する（日経平均のトレンドの上に、個別銘柄のトレンドが乗っているため）
• 投資の真髄はいかに損失を少なくできるかである